اوندرای کوچک به بیماری آسم مبتلا است و به همین دلیل والدینش اسباب‌بازی محبوب او را دور می‌اندازند: یک خرس عروسکی قدیمی و کهنه به نام کوکی. همان شب، اوندرا خواب می‌بیند که کوکی مصمم است راه بازگشت به خانه را از میان زباله‌دانی پیدا کند. در تخیل این پسر بچه، خرس در جنگلی گم می‌شود که حیوانات عجیب و موجودات شگفت‌انگیزی در آن زندگی می‌کنند؛ موجوداتی که او در زمان حضورش روی قفسه اسباب‌بازی‌های اتاق اوندرا هرگز چیزی درباره‌شان نشنیده بود. البته در این دنیای خیالی کوچک نیز خیر و شر واقعی وجود دارد و کوکی برای تبدیل شدن به یک قهرمان واقعی باید با آن‌ها روبرو شود.

این فیلم که بر اساس تنها اثر منثور و مفصل نقاش سوررئالیست «یوزف چاپک» ساخته شده، شباهت زیادی به افسانه‌ها و حکایت‌های فلسفی برادر بزرگترش، نویسنده و نمایشنامه‌نویس افسانه‌ای چک «کارل چاپک» دارد. دو شکارچی غیرمجاز جوان که بیشتر پسر هستند تا مرد، هنگام شکار غیرقانونی یک محیط‌بان را می‌کشند. آن‌ها که وحشت‌زده شده‌اند، به جنگلی پناه می‌برند که با افزایش ترس از آینده و گناه ناشی از عملشان، به تدریج ترسناک‌تر و مرگبارتر می‌شود. این اثر که با الهام آزاد از صدها افسانه و داستان عامیانه جنگل‌های چکسلواکی ساخته شده، به شکلی هنرمندانه رابطه میان انسان و طبیعت، جرم و مجازات، انزوا و جامعه، و گناه و حافظه را برجسته می‌کند.

در سال ۱۹۴۷ در کوه‌های بسکید، آثار جنگ همچنان باقی است و تانک‌های منهدم شده در مزارع پراکنده‌اند و فضایی وهم‌آلود ایجاد کرده‌اند. این فیلم داستان پسری ده ساله و رویاهای عجیبی را دنبال می‌کند که با آن‌ها روبرو می‌شود؛ دنیای فانتزی او به دلیل تنهایی و نبود راهنما شدت یافته است. ما بزرگسالانی را می‌بینیم که بر زندگی او تاثیر می‌گذارند. این اثر سوررئال با مطالعه‌ای عالی بر احساسات انسانی در محیطی منزوی، فیلمی ماندگار از کارگردانی برجسته از کشور چک است.

فرانسین، مدیر یک کارخانه آبجوسازی در شهری کوچک، همسر جذابی دارد که موهای بلوند و پرپشتش مایه زیبایی شهر است. ماریسکا ظاهری ظریف و اثیری دارد اما عاشق گوشت و آبجو است، در حالی که فرانسین فردی زاهد و سخت‌گیر است. اعضای سخت‌گیر هیئت مدیره کارخانه برای حسابرسی می‌آیند، اما ماریسکا که یک ضیافت کشتار خوک راه انداخته و به قصاب کمک می‌کند، حواس آن‌ها را از گزارش‌های دقیق فرانسین پرت می‌کند. وقتی او از پیرمردهای بداخلاق هیئت مدیره دعوت می‌کند تا از گوشت تازه لذت ببرند، آن‌ها با خوشحالی می‌پذیرند. فرانسین نمی‌داند آیا قرارداد دائمی خواهد گرفت یا خیر. برای بدتر شدن اوضاع، برادرش پپین که فردی عجیب، پر سر و صدا و پرحرف است، برای سفری نامحدود از راه می‌رسد.